미중회담서 특별한 얘기 안나오면 투더문으로 봄.,

근데 사실 반도체는 특별한 얘기 나올게 없는데....그래도 혹시 모르니 일단 브리핑은 염두해서 트레이딩 하는게 좋을듯.

창신반도체 어쩌구 하는 글 많이 봤는데 창신 반도체가 무슨짓을 해도 한국반도체 추세에 타격 없음.

DDR5 수율 80%여도 노드 15~17nm급이라 삼전·하닉에 2세대 뒤짐

HBM은 더 심각함. CXMT HBM3 2026년 양산도 일정 또 밀렸고(디지타임스 4월) 화웨이 자체 수요도 못 채우는 수준임 ㅋㅋ

EUV 없으면 첨단 진입 자체가 막히는데 슈퍼사이클 깬다는 소리는 그냥 외국인 매도 명분임

중국 수요도 못채워서 쩔쩔 매는데 미국시장 개방해서 뭘 어쩐다고? 

아무리 갤질만 한다지만 조금은 조사해보고 하는게 좋다. 주식매매도 그렇고.

다음 전력.

반도체랑 같이간다고 기대하는 붕이 많은데 한국 업체들이 북미 변압기 시장 거의 독점구조긴 하지만

반도체는 EUV·HBM 기술격차로 중국 진입해도 시간 벌리는데 변압기는 기술장벽 낮아서 중국 캐파만 풀리면 가격경쟁 바로 들어옴

(위에 중국 반도체가 왜 안되는지는 썼다)

지금 효성· HD 현대 밸류가 한국 독점 100% 가정한 가격이라 미국이 공급 다변화 시그널만 던져도 PER 빠짐

반도체 슈퍼사이클은 살아있지만 전력은 인프라 다변화 한 마디면 멀티플 조정 들어갈 종목임

최근에 전력이 웬지 힘이 없다 느꼈다면 외궈 및 기관들도 비슷한 수를 읽고 있다는 방증이다. 결국 미중 회담 결과가 중요하겠지.

오늘 반도체 풀롱으로 기분이 좋아질것이야