10/1 (장전 브리핑) 📈 메모리 고점 찍고 내려오나?

언제나 항상 쉬운 브리핑을 추구합니다.

바로 시작하겠습니다.

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10월 첫날입니다. 프리장 현황부터 보겠습니다.

글을 쓰는 시점 프리장은 지수는 보합, 하락이며
반도체만 1% 상승중입니다.

어제 마감 후 나온 마이크론 실적에 대해서 이야기를 안 할 수가 없겠네요.

데이터센터 매출이 무려 1년전에 11배였습니다.
다음분기 전망도 예상치보다 높았습니다. 하지만!

마진이 줄어들었습니다.

쉽게 설명해드리자면

마이크론이 메모리 가격 전망을 내놨는데
지금보다 마진율이 작게 전망을 내놨습니다.

시장은 "이를 메모리 가격이 고점을 찍고 내려온다!" 라고 해석했고

마이크론은 오히려 소폭 하락하는 모습을 보여줬습니다.

하지만 그것은 마진 관점 일뿐
메모리 수요가 여전히 높다는 것을 알게되었으니
다른 반도체 주들이 반사이익을 받고 있는 모습입니다.

오늘 본장때도 이 흐름 이어나갈 수 있을지 궁금합니다.
 

개미투자자가 많은 인기종목도 대체로 보합이고,
역시 샌디스크가 2% 가까이 오르고 있습니다.

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어제 PCE 결과입니다.

근원 PCE 발표가 시장이 우려했던만큼 높게 안나왔습니다.

지난달과 동일한 수준으로 나와주었네요.

그래서 발표 직후 올랐다가....

장 후반에 밀렸습니다.

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외교 쪽입니다.

짧게 정리해드리겠습니다.


- 이란은 미국의 답변을 기다리는 어제 상태 그대로입니다.

- 중동 원유 흐름이 전쟁 전 수준이라는 신호가 나왔습니다. 

정말인지는 모르겠으나, 꽤나 좋아졌나봅니다.

- 러시아와 중국은 11월 APEC에서 만나기로 했다고 크렘린이 밝혔습니다.

크렘린은 거기서 트럼프까지 셋이 만날 가능성도 언급했습니다.

- 우-러 전쟁은 계속 진행중입니다, 오히려 중동보다 더 시끄럽네요. 

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금리 전망 보시겠습니다.

동결 우세 유지되고 있습니다. 

덕분에 장이 괜찮았고요.

그런데 채권이 난리입니다. 안내려옵니다.

보통 어제처럼 물가가 우려한것보다 괜찮게 나오면

채권 금리가 내려오는게 교과서적인데 반대입니다.

미국은 말할것도 없고
영국도 국채 금리 6% 넘었습니다. 98년 이후 처음이랍니다.

증시들이 오르긴 오르지만 시장자체는 불안불안하다고 느끼는 거 같습니다.

이해는 됩니다.

- 외교적 불안

- 나라빚 많음

- 지난 몇개월동안 너무 급격하게 올랐음
- 특정 섹터 대형주들만 상승

- 미 중간선거 이후 방향성을 보고 움직일 기관들

등등

이런 소재들이 겹쳐있으니

판단을 미루거나, 불안하다고 느낄 수 있겠습니다.

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어제 리캡입니다.

기술주만 오르고 나머지는 빠졌습니다.

다우가 제일 많이 빠졌고(-0.9%), 소형주도 소폭 하락했습니다.

내린 종목 332개, 오른 종목 150개입니다.

나스닥은 올랐지만 속은 하락 우위였습니다.

즉 다시 한번 대형주 몇몇이 지수를 끌어올렸습니다.

필수소비(식품·생활용품)가 1% 넘게 빠졌고

경기소비(사치·외식·여행)는 제자리였습니다.

방어주조차 빠지는 모습 이틀 연속으로 보이고 있습니다.

하이일드(똥채권 이자율로 보는 시장 심리)는 나흘 연속 신저점입니다.

물가 숫자가 좋게 나와도 꿈쩍도 안하네요.

시장을 경계하는 모습 이어지고 있습니다.

해외는 선진국, 신흥국 다 빠지고 미국만 버텼습니다.

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내일 9월 실업률(고용보고서)나옵니다.

이번 주의 마지막 큰 발표입니다.

물가는 괜찮게 나왔으니

고용이 좋게 나오면 인상소재

고용이 나쁘게 나오면 동결 소재입니다.

아무래도 나쁘게 나와서 동결로 굳혀버리는게
방향도 잡히고 투자자들 입장에서는 좋겠네요

감사합니다.

스크린샷 출처는 https://md6.today/ 입니다.

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