가만보니까 창신은 씹과대평가 된듯

👤 Maodun

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창신 최근 영익 보니까

삼성은 점유율 30%대인데 100조 벌었는데

점유율이 10%인데 10조 번거 보고 확신이 섰다

지금 점유율 10%는 메모리 3사가

빈집털이해 준 레거시 땡처리 버프일 뿐이고

내년 가면 8% 밑으로 꼬라박을 확률이 큼

현재 메모리 3사는 HBM이랑 서버용 DDR5 찍어내느라 정신없음

덕분에 시장에서 구형 DDR4 램 공급이 싹 말라버렸고 단가가 일시적으로 폭등함

그덕에 CXMT가 구형 DDR4 물량 존나 찍어

주워 먹은게 최근 10% 점유율임

삼닉은 HBM(마진 50~60%)이랑

최첨단 서버용 DDR5를 주력으로 빨아먹고 있음

반면 창신은 겨우 구형 레거시로 쥐어짠 거라

웨이퍼를 똑같이 깎아도

남겨 먹는 마진율 자체가 달라서

점유율은 3배 차인데 이익은

삼성 100조 vs 창신 10조로 압도적으로 벌어진거였음

더구나 DDR5로 가면 수율 개작살남

앞으로 시장은 DDR5로 넘어갈텐데

창신은 미국 제재 때문에

EUV 장비가 단 한 대도 없음

EUV 없이 DDR5 만들려면

DUV 장비로 회로를 3~4번씩 겹쳐

그리는 지랄 맞은 공정(SAQP)을 써야 됨

그럼

불량률 폭증 + 생산 단가 치솟음 + 수율 병신됨

쓰리콤보 처맞음

결국 DDR4 꿀빨던 시대 끝나고

DDR5로 강제 전환되는 순간

웨이퍼만 줄창 갈아 먹으면서

출하량은 반토막 날 수 밖에 없음

HBM 만든다고 깝치면 오히려 좋음

드립이 아니라 진짜로 창신이 기술 없는데

오기로 HBM 한번 찍어낼려 하면

밑바탕이 되는 D램 수율이 개판인데

그걸 수직으로 층층이 쌓아 올리면

칩 하나만 불량이면 통째로 다 갖다 버려야 됨

즉, HBM 만든다고 깝칠수록

귀한 실리콘 웨이퍼만 낭비해서

전 세계 D램 공급을 오히려 줄여주는 꼴이 됨

그럼 삼닉 입장에선 더 비싸게

팔아먹을 수 있어서 개꿀임

요약

창신의 10%는 DDR4 품귀로 빨아먹은 반짝 거품이고

EUV 없이 DDR5 시대로 넘어가는 순간

수율 개판나서 점유율은 줄어들 수밖에 없음

HBM은 만들 능력도 없지만

억지로 만들면 웨이퍼만 낭비해서 삼닉엔 개이득임

💬 네티즌 반응 (5개)

ㅇX램혁수가 또 이기는거노?

ㅇX일론은 창신이 28년도에 삼닉 파이 쪽 빨아먹는다고 했는데? 니가 일론보다 똑똑해?

↳ ㅇX1↳ ㅇX님에게 답글근데 일론이 하는말을 믿는 븅신이 있음? 일론이 2020년까지 로보택시 100만대 운행 전망했는데 2026년 50대인거 알지??

↳ 유XX허↳ ㅇX1님에게 답글wwww

↳ ㅇX↳ ㅇX님에게 답글삼닉 떨어진다고 보는 사람인데 전자제품, 자동차 같이 저가+ 대량생산 필요한 쪽은 창신이 파이 빨아먹는중인데 그외에 ai쪽은 솔직히 불가능함 미국이 반도체 장비 허가아니면 가능성 없음

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