뇌정지 오는 삼성sds 엘지cns 투자 예정중인 사람은 읽어봐라. (긴글임)

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뇌정지 오는 삼성sds 엘지cns 투자 예정중인 사람은 읽어봐라. (긴글임)

👤 라두

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글 기니까 읽을 사람만 읽고, 아니면 그냥 넘겨.

주말동안 하도 난리길래 적어봄

몇 주 전부터 지금 상황에서 살 만한 주식이 LG CNS랑 삼성SDS 두 개밖에 안 보인다고 말했음.

나는 항상 포트폴리오 구성할 때 지금 시장을 주도하고 있는 메인 테마주의 비중을 50% 정도 가져감.

나머지 50%를 뭘 살지 한참 고민했었고, 그래도 AI와 아예 상관없는 주식을 사면 지금 시장에서의 상승분을 먹기 힘들다고 봤음. 그래서 AI와 어느 정도 관련된 종목들을 공부했음.

지금 시장을 주도하고 있는 테마가 뭔가.

AI → GPT, 클로드, 제미나이 → 투자자 구글, 아마존, 마이크로소프트 등.

AI 학습과 추론을 하려면 칩이 필요할 텐데?

GPU → 엔비디아.

메모리-> 삼성,하이닉스,마이크론

근데 알아보니까 칩만 있으면 끝이 아니라 전력망 수요도 폭증한다고 함. 거기다 미국 전력망도 교체 시기가 왔고, 북미 시장에서 우리나라 전력 회사들 수요가 높다고 봤음.

효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC.

근데 전력망이랑 칩이 다 있으면 뭐함. 지금 당장 데이터센터를 돌릴 에너지가 모자란데.

원전 → 두산에너빌리티

태양광 → 한화솔루션 등

풍력 → 씨에스윈드 등

재생에너지는 날씨와 시간의 영향을 받음. 그러면 생성한 에너지를 안정적으로 제공할 저장장치가 필요함.

ESS → 삼성SDI, LG에너지솔루션.

여기까지가 얼마 전까지 AI 관련해서 수혜를 받았던 종목들이라고 봄.

물론 이 중에서 본인 취향에 따라 포트 비중 나눠서 들어갈 수 있었겠지만, 나는 지금 들어가기엔 조금 부담스러운 가격이라고 판단했음. 그래서 AI 수혜는 있지만 아직 덜 주목받은 섹터가 뭔지 찾아봤음.

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지금 현재 AI는 어떤 기업이 만든 워드, 엑셀 같은 프로그램 수준이 아니라고 봄.

나는 AI가 국가의 안보와도 연관된 사업이라고 판단하는데, 그 이유 중 하나가 얼마 전 앤트로픽의 클로드 미토스 관련 이슈였음.

고성능 AI가 사이버 보안 영역에서 상당히 강한 능력을 보일 수 있다는 이야기가 있었고, 이런 내용은 미국뿐 아니라 글로벌적으로도 큰 문제가 될 수 있는 이슈였음. 그런데 이런 고성능 AI와 관련된 정보나 대응 논의가 모든 나라에 공정하게 공유되는 구조는 아니라고 봄.

결국 고성능 AI 모델의 성능과 활용 권한을 모든 나라가 똑같이 공유할 수는 없다는 거지.

그러면 늦었더라도 우리나라도 자체 AI가 필요하고, 이건 결국 안보와도 연결된다고 볼 수 있음.

그래서 우리나라도 자체 AI 개발을 하고 있는지 알아봄.

이미 소버린 AI, 즉 한국형 독자 AI 파운데이션 모델 개발이 진행 중이고, 여러 기업 후보들이 경쟁 중인 상황임.

OK. 그럼 일단 소버린 AI 메모.

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AI 관련해서 칩도 사실상 엔비디아 독점 체제인데, 우리나라에서도 엔비디아만큼은 아니더라도 관련 사업을 하는 기업이 있나 찾아봄.

리벨리온, 퓨리오사AI 두 회사가 NPU 칩을 개발하고 있고, 특히 퓨리오사AI는 LG CNS와 협력해서 2세대 NPU를 AI 플랫폼과 공공 AX 인프라에 적용·검증하는 쪽으로 움직이고 있음.

여기서 “납품 완료”라고 단정하기보다는, 적용·검증 협력이라고 보는 게 더 정확함.

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내가 중요하게 생각한 두 가지 섹터에 겹치는 회사를 찾기 시작함.

여기서 퓨리오사AI나 리벨리온의 지분이 있거나 투자한 회사를 찾을 수도 있었지만, 내 취향은 아니라서 실제 사업에 연관된 회사를 찾기 시작한 거임.

그래서 찾은 기업이 LG CNS, 삼성SDS 두 기업임.

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나는 두 회사가 정확히 뭘 하는 회사인지 몰랐기 때문에 4~5일 정도 공부하면서 뭘 하는 회사인지 찾아봄.

삼성SDS

* 기업이 돌아갈 때 필요한 내부 신경망 같은 IT 인프라 구축

* AI 데이터센터

* 클라우드

* 물류 사업. 이건 단점으로 보는 시각도 있음

* 국가 AI컴퓨팅센터 컨소시엄 쪽으로 대규모 AI 인프라 구축과 연결

* 삼성 클라우드 플랫폼에서 퓨리오사AI NPU를 서비스형으로 제공하려는 계획도 있음

* 다만 “삼성SDS가 엔비디아칩 5만 장을 단독으로 구입했다”라고 말하면 과할 수 있고, 대규모 GPU 인프라 계획과 연결되어 있다고 보는 게 더 정확함

LG CNS

* 공공기관 및 기업의 AI 자동화

* 스마트팩토리

* AI 데이터센터

* 퓨리오사AI NPU 적용·검증 협력

* 스테이블코인, 디지털금융 쪽 재료도 조금 묻어 있음

* 로봇도 조금 묻어 있음

공부해보니 둘 다 좋은 기업이고, 앞으로 먹을 먹거리도 많고, 다양한 호재에 노출되어 있는 회사 같았음. 그런데 주가도 들어가기 괜찮아 보였음. 그래서 들어감.

SDS는 삼성 계열사로 오래된 기업이고, 그룹 내에서 발생하는 실적에 대한 안정감이 있음. 그리고 AI 인프라, 클라우드, 국가 AI컴퓨팅센터, 퓨리오사AI NPU 서비스화 쪽을 좋게 봤음.

CNS는 AI 호재에 더 직접적으로 노출되어 있고, 공공기관과 기업의 AI 자동화, 스마트팩토리, AI 데이터센터, 공공 AX 쪽에서 앞으로의 상승 여력이 더 클 것으로 판단했음.

그래서 안정적 SDS, 상승여력 CNS로 보고 비중을 SDS 4, CNS 6 정도로 투자함.

나는 어차피 오를 종목이라고 생각했음. 황회장 온다고 갑자기 개똥 회사가 오른 게 아님. 절대.

기존 주주 입장에서는 조금씩 오르내리면서 건강하게 우상향하길 바라고 투자한 종목인데, 갑자기 이렇게 황회장 이슈로 주가가 확 튀어버리면 솔직히 썩 기분이 좋지만은 않음. 단타로 들어간 종목이 아닌데 뭔가 좀 그럼. 암튼.

그리고 CNS가 로봇이니 뭐니 그런 말이 있는데, 메인 디쉬가 그건 아니라는 걸 알아두길 바람.

로봇이나 스테이블코인 같은 여러 호재에 주가가 긍정적인 영향을 받을 여지는 있음. 근데 LG CNS의 핵심은 그게 아니라 공공기관과 기업의 AI 자동화, 스마트팩토리, AI 데이터센터, 공공 AX 쪽이라고 봐야 함.

그러니까 로봇주 올라가는데 CNS는 왜 저러냐, 이런 식으로 판단하지 말라는 거임. 메인으로 하는 게 뭔지 잘 알아보길 바람.

ㅇㅇ 하도 주말 동안 말이 많은데, 뭘 하는 기업인지 모르는 것 같아서 한번 읽어보라고 적어봄.

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쏘야두산로보틱스는 어떰
좋은기억엘전 또한 그러했다
코코아버터잘 읽었다.
ㅇㅇ가장 중요한건 이 기업들이 밖에다 자기들 시스템을 팔아 먹을수 있냐는거임 저건 내용 뭔가 화려해보이는데 자체 회사내 시스템구축이잔어..
루닛Ess에 대해서 조금 더 탐구해봐도 될 듯
다끝났다한주갤 볼만하노ㅋㅋ
할수이따저거 두개말고 마이크로소프트 타는건 어떻게생각함?
라고할때살걸다 읽기 귀찮은데 3줄 요약좀
컴갤무료견적봇공공기업의 자동화는 진짜 최후의 최후의 최후의 끝물이 되야 올꺼같은데 붐은 오겠지만 그동안 돈넣어두면 옆집 상치는거보고 후회할꺼같음
라이드아웃어디까지 오를 수 있을까.. 단기테마일까 로봇처럼 오래갈까..