1.이 시장은 우리가 생각하는것보다 훨씬 크고 종착지가 멀다

2.큰 목적지를 가는 도중의 중간조정

3.지금 시장은 버블이 아니다, 실적에 기반해서 보기에, 버블은 실적을 따지지않는다

4.버블까지 가야하는 시장이다, 실적 이상의 성장까지 반영해야 하는 시장이다

5.가만히 있거나 조금씩 사보는게 좋은 생각

6.산이 높으면 골도 깊다

7.미국 자금의 재배분 일어나고 있음

8.스페이스x 상장이 그 트리거

9.BNP파리바 2q 피크아웃 논리는 엉터리

10.그 동안 글로벌적으로 ai hw에 대한 쏠림이 극단적이었음, 더 받아줄 수 있는 글로벌 펀드가 없었다고 봄

11.혁명이 있을 때 마다 주가는 수십배씩 오름

12.AI데이터센터 투자는 글로벌에 있었던 모든 설비투자의 합보다 더 큼

13.그 혁명이 아직 1년밖에 안됨

14.그동안의 혁명은 짧게는 10년 길게는 60-70년

15.최단기간에 벌어지고 있는 혁명

16.이 현상을 이해해야함

17.지난주 미국 하락은 금리에 대한 우려가 아니라 it hw에 대한 부정적인 시각 때문

18.폭락이 빅테크 전반으로 번지지 않았음

19.마이크로소프트 애플 아마존 알파벳 별로 안빠짐

20.금리에 대한 부담은 투자를 진행하는 하이퍼스케일러들인데 이들은 별로 안빠짐

21.만약 시장이 끝난거라면 금융 헬스케어도 오르지 않았어야 함

22.조정 마무리는 월 혹은 화에 잡을 가능성

23.미국 고용 좋은건 월드컵 앞둔 일시적 고용증가

24.연준은 일시적 고용증가를 정책에 반영하지않음

25.시급이 내려가고, 이직이 쉽지않음, 고용이 탄탄하지 않음

26.금리인상 우려가 컸다면 금리는 전고점을 넘었어야함

27.12월까지 한번의 금리인상 확률은 38%

28.상당기간 금리는 동결하겠구나 생각하면 됨

29.다음주 연준에서 얘기할때 연준의장 부의장 말 집중

30.금리 인상 할 수도 있어라는 말은 기대인플레이션 잠재우기 위함

31.월화가 바닥이라고 생각하는 이유는 이번달 물가가 전월대비 떨어질것이기 때문

32.4월 미국 물가지표가 오른건 주거비 때문임, 4월에 주거비가 한번에 반영되서 오른것처럼 보임

33.임대료가 둔화되는 국면, 주거비가 물가의 30% 이상

34.금리인상에 대한 우려 감소로 주가 반등 가능성 높음

35.현재 소비자 신뢰지수 꼴아박는데 주가는 오름

36.닷컴보다 쏠림이 심함 닷컴때는 경기가 좋아 다른 애들도 현재보단 괜찮았음

37.쏠림이 있을 수 밖에없음

38.외국인이 너무 많이 팔고 나가서 원달러 약세

39.외국인이 팔아도 팔아도 지분율이 계속 오르는중

40.그냥 많이 판거임, 많이 올라서, 확대해석 노노

41.진짜 위기는 수출이 줄어들 때 온다

42.7월에 실적발표하고 지난 실발 때 처럼 재랠리 가능성 높음

43.겁 먹을 때 아님

44.손정의 회장, ai혁명이 닷컴 대비 50배 크다고 말함

45.사이즈가 비교도 안되는데 아직 시작도 안했는데 이걸 사람들은 비교함

46.리테일수급 다 찬거 아니다 아직 많이 남았다

47.open ai cfo 컴퓨팅 구하는게 너무 어렵다 코멘트

48.28년에 컴퓨팅 어떻게 더 살 수 있을지 고민중

49.이 시장은 버블까지 갈 수 있는 시장인데 실적 얘기하면서 벌써 꺾인다고?

50.쏠림 해소 조정의 성격

51.거칠게 진행되더라도 회복도 빠를 수 있음

52.대형 ipo가 반도체 구입으로 이어진다

53.하반기는 피지컬ai 게거품물고 얘기하는중 엄중함 반도체보다 더

- 이선엽 대표는 작년부터 AI 반도체 붐을 예상하고 2026년에 코스피 5천은 물론 1만도 갈 수 있다고 말하고 다닌 사람임

- AI 패권 경쟁의 수혜를 한국 기업들이 받아서 역사상 없었던 호황이 올 거라고 했음

- 그때 다 이선엽 욕하고 미친 사람 취급했음. 결국 거의 예측대로 됐음