어질어질한 걍 지금 나오는 뉴스하고 모듬 상황이 풀롱을 가리킴

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어질어질한 걍 지금 나오는 뉴스하고 모듬 상황이 풀롱을 가리킴

👤 디록

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메모리기업 대풀롱이다

1. 미국은 절대로, 절대로, 절대로 중국 반도체산업과 ai역량을 키워줄수 없음. 이건 절대고 반박 안받음.

2. 메모리3사는 압도적 과점이고 빅테크는 많은 고객들중 하나다. 갑을관계가 분명함.

3. 이미 ai기술로 큰 파이를 노리고 금리인상이 예상되는데도 백년채까지 써가며 막대한 투자를 한 빅테크가 지금 메모리 그만 사고 ai 접는다? 그냥 회사 때려치겠다는 선언임.

반면 메모리3사는 엄청난 현금을 쌓아두고 빅테크보다 훨씬 보수적으로 조심스럽게 증설중임. 왜냐면 생산력 늘렸다가 과잉공급으로 메모리값 떡락한 사이클의 역사가 뼈아프기때문임.

즉 점차적 금리인상이 확실시된 이시점에서 판을 엎는다면, 대량의 빚과 데센투자를 이미 해놓은 빅테크의 모든 투자는 그냥 공중분해 되는것이고 너무나 불리하다. 메모리3사는 엄청난 현금을 쥐고 무리하게 투자하지 않았으므로 여력이 있음.

4. 저런 언플하는거 자체가 그냥 내가 존나 을이고 쫄린다는 선언이나 다름없는것임. 진짜 중국메모리 쓸수있으면 언플 안하고 그냥 썼고, 그냥 가격 인상 해도 소비자 저항 잠재울 자신 있으면 짜치는소리 안하고 가격인상 했음. 가격인산 하면서 중국메모리 쓴다하고 징징대는건 지금 상황에 불만이 많기 때문에 그런것임. 미국 정부가 해결해줬으면 하는거다.

5. 메모리발 인플레는 과장되어있다고 생각하지만, 아예 없지는 않을것임. 그보다 더 중요한건 이미 그런 언플이 시작됐고, 트럼프가 그걸 해결(일어나기 전에 ㅋㅋ) 한다면 정치적으로 매우 유리해질거란것임.

6. 트럼프는 마이크론이나 타국 기업인 삼닉을 규제할수 없음. 가격을 내리라고 명령할수도 없음. 심지어 그렇게 하면 중국 메모리에게 기회를 주는 꼴임.

트럼프가 실제로 할수 있는건 정부 수준에서 나서서 lta나 대규모 투자를 성사시키는것임.

기본적으로 지금의 쇼티지는 메모리3사가 공급능력을 폭발적으로 늘리지 않고 있기 때문에 발생한것임. 그리고 그러는 이유는 마론 ceo가 지적했듯, 공급능력을 늘렸을때 메모리 가격이 하락하고 후려치기 당하는 역사를 겪어봤기 때문임.

따라서 메모리기업이 현재도 빅테크의 장기계약을 진심으로 믿지 못한다는것이 문제이며, 이것이 예전에 하이닉스가 빅테트의 공장 투자를 거절했던 이유중 하나일것임.

본질적으로 이 문제는 기업대 기업 수준의 계약은 그다지 믿을게 못되기 때문에 발생하는것임. 그냥 위약금 내고 취소해버리면 그만이니까.

그래서 정부가 나서야한단것임.

중국 견제라는 공동목표 하에 정부수준에서 강력한 법적 구속력을 지닌 계약과 공약, 긴밀한 파트너십, 투자와 생태계를 만든다면 메모리기업도 믿고 증설할수 있음.

7. 이것으로 트럼프는 빅테크를 수호하고 인플레를 억누르며 중국의 반도체굴기를 또한번 좌절시켰다는 업적을 확보하게 됨.

8. 메모리기업에게 이 모든것은 엄청난 호재임.

왜냐면 지금까지 메모리기업이 함부로 증설할수 없었던 이유, 즉 공급과잉에 의한 가격 하락- 극단적 사이클의 문제를 정부의 신용으로 해결해주는것이기 때문임.

기업대 기업의 비즈니스 수준에선 여태 아무리 공룡기업 간이어도 안되던것이었는데, 이제 반도체 가격이 국가 전략,안보,생산성,경제력과 직결되고, 국가 최강 기업의 존속과 관련되며, 소비자 물가와 관련되니까, 이 시점에서 메모리기업은 엄청난 레버리지를 가지고 빅테크 ceo따위가 아니라 미국 대통령을 협상테이블로 불러낼수 있는거다.

이것이 메모리기업이 시클리컬 산업에서 벗어나 영구히 고마진 매출을 꾸준히 올리는 기업이 될수 있는 (아마도) 유일한 방법이다.

그리고 바로 지금 모든 레버리지가 최대인 이 시점이 그 딜을 해야할 시기인거고.

9. 반복하지만 중국 메모리 쓰네 마네 하는건 그냥 레버리지를 위한 언플, 트럼프에대한 sos에 불과함.

트럼프도 '중국 메모리 규제 풀어줄꽈...' 이럴수도 있으나

결국 wwe에 불과함. 내 가오좀 살려도 하는것임.

한국은 쪼는척 하면서 그러지말고 우리랑 계약하고 투자하시죠 좀 싸게넘겨줄테니. 하겠지.

결국 정부수준에서 개입해서 더 구속력있는 계약의 다리를 놓고 투자유치하고 그럴것임.

트럼프는 정치적으로 한건 하는거고

빅테크는 메모리좀 싸게 사면서 가격 인상 할 핑계 얻는거고

메모리3사는 시클리컬이 사라지는건데

메모리3사가 제일 이득보는 그림임.

10. 지금 모듬 상황과 맥락, 뉴스는 메모리 3사에게 위협이 되는 상황이 아님. 오히려 ai산업과 ai패권의 핵심 병목이 무엇인지, 세계 최고 기업이 쩔쩔매는게 무엇인지, 미국 대통령이 나서야하는게 무엇인지 만천하에 공표한 꼴임.

투자자 관점에서도 대호재인게

결국 메모리기업이 초월적인 매출, 마진율, 미래잠재력에도 불구하고 빅테크의 1/10에 불과한 밸류에이션을 부여받는것은 시클리컬 산업이라는 딱지가 있기 때문인데, 이 딱지가 떨어진다면 per를 50 100을 받아도 문제가 없다는거다.

단기적으로는 월가 언플+차익실현 등에 의해서 어느정도 조정받을수 있겠으나, 길게 보면 이건 무조건 대호재고, 기간조차 길게 볼 필요도 없음. 한달만 지나도 세상 모두가 알게될것임. 누가 갑이고 무엇이 가장 중요하며 어떤 기업을 소유해야하는지.

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앗싸좋구나잘 읽었습니당, 감사합니당
쿨키드21c진득히 홀딩할거였는데 이유를 찾아주는 글이네요 가독성도 좋고 감사합니다!! - dc App
ㅇㅇ그니까 트럼프 바짓가랑이 잡고 풀롱해주세요 안하면 X된다는거임?
ㅇㅇ모든말 하나하나가 주옥같고 설득력이있다노! 이게맞따

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