jtbc) 전력 공급에 메가 프로젝트 달려..."원전 확대를"

👤 야리타

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SMR등 필요한 3.5세대 원전까지

지을수 있는건 다 지어봐야지

SMR도 우리나라 핵심 차세대 산업인데

- 종필)한국의 AI 메가 투자와 최근 메모리 산업 동향

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1. 메가 투자 시대 진입

한국 정부, 즉 대통령실과 여러 부처 장관들, 그리고 삼성·SK그룹 회장을 포함한 주요 AI 생태계 최고경영진들이 오늘 국가 브리핑에 참석해 장기적인 AI 메가 프로젝트 비전을 공유

산업통상자원부는 “3대 메가 프로젝트 계획”을 발표했으며, 여기서 다음 세 가지를 핵심 성장 축으로 설정

1. 반도체

2. AI 로보틱스 및 피지컬 AI

3. AI 데이터센터

이 투자의 근본 목적은 현재의 AI 리더십, 특히 AI 반도체 분야의 리더십을 유지하고, 로보틱스와 AI 데이터센터를 포함한 다양한 AI 파생 산업을 육성해 한국을 AI 수출국으로 도약시키는 데 있음

반도체 부문에서 산업통상자원부는 성장 전략으로 3S + 1F를 제시

* Speed: 향후 5년 내 메모리 생산능력을 두 배로 확대하고, 첨단 용인 팹의 램프업 일정을 기존 일정보다 7~12년 앞당김

* Stronghold: 동남권에 총 4개 팹을 포함해 800조 원 투자, 충청권에는 81조 원 규모의 HBM 후공정 팹 투자

* Spearhead: 연구개발에서 양산까지 이어지는 경로를 지원하기 위해 향후 15년간 30조 원을 R&D와 인력에 투자

* Full Support: 산업통상자원부가 뒷받침하는 정부 차원의 전면 지원

그 외 투자에는 로보틱스를 차세대 성장동력으로 육성하는 내용과, AI 데이터센터에 대한 550조 원 투자가 포함됨

이 AI 데이터센터 투자는 두 단계로 나뉘며, 1단계는 8.4GW, 2단계는 2035년까지 10GW 규모로 추진됨

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1) 삼성그룹: 총 2,655조 원 투자

이 중 반도체 투자 2,100조 원

삼성그룹은 국내에 2,655조 원 투자를 발표했고, 삼성전자는 2026~2040년에 걸쳐 2,450조 원 투자를 발표함 이 중 반도체 투자는 2,100조 원임

두 투자 발표를 합산하면, 삼성전자는 다음과 같은 투자를 할 것으로 예상

1. 용인 팹 클러스터와 기존 반도체 팹에 1,650조 원

2. 광주에 400조 원 — 잠재적으로 신규 제조 허브 역할

3. 천안·온양 HBM 후공정 패키징 라인에 56조 원

4. 아산의 차세대 디스플레이 및 마이크로 디스플레이에 67조 원

5. 구미의 피지컬 AI 및 휴머노이드 대량생산 라인에 60조 원 미만

삼성그룹 내 다른 투자도 포함됨

* 삼성전기: 세종의 기판 패키징 팹, 부산의 MLCC·기판 팹

* 삼성SDS: 해남과 구미의 AI 데이터센터 구축

* 삼성물산: 호남 지역의 그린에너지, 전력 설비 등

* 삼성SDI: 울산·천안의 배터리 공장

2) SK그룹: 총 2,100조 원 투자

메모리 1,100조 원 + AI 인프라 1,000조 원

SK그룹은 데이터센터의 역할이 단순한 저장소에서 토큰 생성 인프라로 전환되고 있다고 설명함 또한 AI 팩토리를 그룹의 차세대 성장 엔진으로 강조함

SK그룹은 2035년까지 AI 인프라에 1,000조 원을 투자한다고 발표 이는 총 15GW 규모에 해당

투자는 두 단계로 나뉨

* 1단계: 5GW 규모 램프업

* 0.5GW 및 1GW 프로젝트가 혼합된 형태

* 2단계: 2035년까지 추가 10GW 램프업

또한 SK그룹은 메모리에 1,100조 원을 투자한다고 밝힘

구체적으로는,

* 용인에 600조 원 투자

* 기존 2045년 예정이던 램프업 시점을 2033년으로 앞당김

* 청주 NAND에 100조 원

* 차세대 반도체 클러스터에 400조 원

* 잠재적으로 동남권 지역이 될 수 있음

삼성과 SK의 장기 투자 계획을 합산하면 4,755조 원, 달러 기준 약 3.1조 달러 규모

이 계획에는 월 40만 장 규모의 웨이퍼 투입능력, 즉 400k WSPM급 팹 투자 여러 개가 포함됨

현재 설치된 DRAM WSPM 생산능력의 약 2배 규모

이 장기 투자 중 대략 다음과 같은 배분을 예상

60~70%: 전공정 웨이퍼 장비 투자

20~30%: 인프라 및 클린룸 건설

나머지: 후공정 패키징 시설

즉, 가장 큰 수혜는 전공정 장비 쪽이고, 그다음이 클린룸·전력·건설·인프라, 이후 HBM 후공정·패키징이라는 구조

2. 메모리 산업

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1) DRAM: 2026~2027년 수요가 공급을 크게 초과

DRAM은 2026~2027년이 가장 타이트함

특히 2027년에는 수요 증가율이 34.4%인데 공급 증가율은 21.7%에 그침 수요와 공급 증가율 차이가 약 12.7%p임

이 말은 단순히 “DRAM 수요가 좋다”가 아니라, AI 서버·HBM·고용량 DRAM 수요가 너무 빠르게 늘어 공급이 따라가지 못한다는 뜻

2) NAND: DRAM보다는 약하지만 여기도 공급보다 수요가 강함

NAND도 수요 증가율이 공급 증가율보다 높음

특히 2027년에 수요 증가율이 29.4%, 공급 증가율이 21.2%라서 수급이 타이트해지는 구조

다만 DRAM만큼 격차가 크지는 않음

3) DRAM 절대 물량 기준: 2027~2028년 수요와 공급 격차 확대

DRAM은 시간이 갈수록 잠재 수요와 실제 공급 사이의 격차가 벌어짐

2026년부터 공급이 수요를 충분히 따라가지 못하고, 2027~2028년에는 그 차이가 더 커짐

여기서 중요한 점은 수요가 존재해도 공급이 부족하면 실제 소비량은 제한된다는 것

즉, 기업들이 사고 싶어도 물량이 부족해 실제 소비가 수요보다 낮게 나타나는 구조

이건 메모리 가격에는 매우 우호적임

특히 DRAM, HBM, 서버용 DDR5, 고용량 모듈 가격에 상승 압력을 줄 수 있음

4) NAND 절대 물량 기준: 2027~2028년 공급 부족 가능성

NAND도 수요가 계속 올라감

2027~2028년에는 수요가 공급보다 높아지지만, DRAM처럼 극단적으로 벌어지는 모습은 아님

NAND는 AI 데이터센터용 SSD, QLC SSD, 엔터프라이즈 SSD 수요가 핵심 변수임 다만 NAND는 구조적으로 공급 탄력성이 DRAM보다 높고, 과거 공급과잉 경험도 많기 때문에 투자 관점에서는 DRAM/HBM보다 신중하게 봐야함

5) 글로벌 메모리 업체와 SOX 지수의 주가 상승률 비교

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메모리 업체 주가가 SOX 반도체 지수보다 압도적으로 강했음

특히 키옥시아와 샌디스크 같은 NAND 관련 업체들의 1년 상승률이 각각 3,406%, 4,334%로 제시됨 이는 시장이 NAND 업황 회복과 공급 부족 가능성을 매우 강하게 가격에 반영했다는 뜻

삼성전자도 1년 수익률이 433%로 SOX의 138%를 크게 웃돌지만, 마이크론·키옥시아·샌디스크 대비로는 상대적으로 덜 오른 편

출처: 더불어민주당 비대위 갤러리 [원본 보기]

🔥 실시간 네티즌 베스트 반응

ㅇㅇ편서풍 = 공장이나 원전 서쪽에 안짓는 이유
ㅇㅇ원전 반대하던 자식들이 ㅋㅋㅋ
ㅇㅇ일단 원전부터 짓자
ㅇㅇ지금 세금으로 중국태양광 사업하는 전라민주어르신 업체들 망하라는거냐?
ㅇㅇ주민(서울거주)호소하는 시민단체들이 문제지
ㅇㅇ머리통크기 뭐노
ㅇㅇ와 진짜 머리 왜케 크냐 ㅋㅋㅋㅋ
ㅇㅇ꼭 태양광으로 해라 ㅋㅋㅋㅋ
ㄷㄷ전라도 살릴려다가 우리국민세금 다 빨아먹겠네 대한민국 망하는거 아냐?
ㅇㅇ원전 폭파해야 한다며?ㅋㅋㅋ

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