Ai 아닌것들이 지금 다 50% 넘지?

AI땜에 가격을 밀어낸게 맞는데 매출은 레거시가 더 많아요;;

이게 지금 수요가 가격 저항이 나타나서 수요가 10~ 20%가 줄수도 있데요

Pc나, 기존 데센, 모바일, 자동차 등등 생산을 줄이거나

대체 방법을 찾고 있어요

중국은 어디 큰곳 핸드폰 생산량 반토막 냈어

이게 3분기 초 시그널이야.

그리고 이게 애플이 쏜 신호탄이야.

애플이 저항 한다는데 자기도 저항해도 문제가 없잖슴?

여기서 sk 청주팹 이제 물량 좀 나오고 있고,

삼성 평택 팹도 물량도 이제 나와서

26년 4분기에는 물량이 3퍼 정도 올라가요

27년 4분기에는 26년 2분기 대비 15퍼 정도 올라가요.

여기서 가장 큰 문제가 뭔지 알음?

1. 데이터 센터가 전력 문제로 그냥 만들어지지 않고 있음

2. 인공지능 ROI가 전체 나오지 않는 상황

3. 칩플레로 인한 물가 문제

메모리 가격을 시장에서 못받혀 주고 있다고

이레서 피크 아웃이라는거야

수요는 충분 하지 필수품이니까

근데 니네 경제이론 하나도 모르냐?

이게 트리거 하나면 반도체 가격이 저점대비 8배가 오른게

거품이 빠질수 있단거야

당장 메모리가 필요하지 않고 재고로 필요한데

공급이 늘어나는 상황이고, 큰 부분의 수요가 줄어 들고

AI쪽도 의문인 상태라니까;;

그 트리거가

미 정부 개입일지

미 정부 개입을 유혹으로 받아들여서 움직이는 빅테크들일지

빅테크들이 독자적으로 판단해서 지출 효율화를 할것인지

아니면 기존 레거시 구매 업체들이 수요를 줄인게 문제일지

아무도 모른다는게 문제야

몇번을 말해 주는데 지금 전력 병목 때문에

데이터 센터가 뭔 3년 4년 5년 걸린다니까?

메모리 병목이 아니야

메모리는 일단 살수 있으니까 사재기 해서 일어나는거라고;,

지금 당장 그렇게 필요가 없어요;;

그리고 자꾸 토큰 가격 말하는데

25년 4분기, 26년 1분기~2분기 초에  토큰 맥싱 유행하고

이걸로 기준 잡은 빅테크들이 데이터 센터 수요를 만땅으로 잡아 놨던게 문제인거임;;

그 데이터 센터 비용 엄청 잡아 먹는 토큰 맥싱이 끝났다는게 문제고

프론티어 모델 수요가 꺾이고, 프론티어 모델까지 가격 경쟁이 일어나서

그때 풀로 땡겨놓은 데이터 센터 수요가 바뀔수 있단게 문제라고;;

그래서 레거시에선 가격저항으로 떨어져 나가서 피크 아웃이 문제란거고, 

인공지능 메타가 바껴서 토큰 가격 내려간게 문제란거고,

인공지능 메타에 영향을 받은 빅테크들 실적 발표가 문제란거야;;

생각을 좀 해 봐라, 

빅테크들 효율화 한다고 메모리 수요 10퍼, 20퍼만 당장 줄일수 있는거야 데이터 센터가 안만들어 지고 있다니까?

이걸 미 정부에서 개입 할수도 있는거고

이러면 메모리가 반토막에도 풀수요야;;

물론 앞길은 누구도 모르는데

대깨 풀롱이 아니라고;;